פולקלור וסיפורי עם-סיפורי המזרח התיכון הישן חוכמה, זימה ומוסר השכל מאת דאוד אל נאטור. סיפר: אליהו נאוי. אליהו נאוי היה מזכיר בארגון השומרים והכיר היטב את ערביי ישראל, דיבר אל הפלאח והבדואי בלשונו, בשפה עממית וציורית, נעזר בסיפור, משל ופתגם. כינויו היה דאוד אל נאטור שהפך לשם דבר בקרב הערבים. מצב טוב מאוד מלווה באיורים של מנחם לרום. 224 עמודים.